Inara valami kurtizán továbbképzőn tölti az idejét az egyik bolygón, éppen füstölőt gyújt meg egy Buddha szobor előtt, amikor zarándoknak öltözve Mal érkezik. Kedves Buddha, szeretnék egy pónit karácsonyra, poénkodik, de Inara nem vevő a viccre. Mit keresel itt, hát nem jöttél rá, hogy ez csapda? Dehogynem, vigyorog a kapitány, és erre már előlép az Ügynök is. Kedves magától, hogy személyesen jött el értem, mondja Malnak, de magával nincs dolgom, csak adja át azt a River Tam nevű veszélyes nőszemélyt, még mielőtt a csaj pusztulást hozna magára és a hajójára. Jó kis pénzt kap érte, de ha nem fogadja el, a közelben lévő szövetségi hajók megsorozzák a Serenityt egy adag rakétával. Hős kapitányunk persze csak nevet ezen, a pénzt nem fogadja el, a fenyegetéstől nem ijed meg. Ha a Szövetség követni akarja a hajómat, akkor kösse fel a gatyáját, mert a nyomkövető jeladót megtaláltam, ehun van ni, tegye csak el. Az Ügynök arca megrándul, akkor intézzük el civilizáltan a dolgot itt helyben. Mal is így gondolja, és civilizáltan lelövi az Ügynököt, aki azonban testpáncélt visel és ezért meg se sérül. Férfias bunyó kezdődik, a két keményöklű hosszan csépeli egymást, Inara is besegítene, de egy eltévedt ütéstől a földre hanyatlik, és kisvártatva Mal is mellé kerül. Az Ügynök előhúzza a kardját és feléjük indul, közben bölcselkedik: maga nem gáncsnélküli lovag, a Szövetség nem a gonosz birodalma, ez meg itt nem a Colosseum. Az meg ott nem egy füstölő, szól közbe Inara, és valóban, a füstölőbe rejtett fénybomba felrobban, az Ügynök kifekszik, hőseink pedig gyorsan meglépnek egy siklóval a Serenityre, ami máris felszáll.
A hajón újabb vita kezdődik, hová menjünk, Mal a Havent javasolja, de Jayne nem akar Book lelkész szoknyája mögött elrejtőzni, jól összevesznek. Jayne dühösen elvonul, Mal nagy mérgében még Inarának is beszól, eközben a kabinjában heverő River fenyegető képeket lát a Fosztogatókról, ez biztos nem jelent jót. Miután a kedélyek némileg lecsillapodnak, River csendben előlopakodik és a parancsnoki hídra megy, ahol a komputeren némi keresgélés után rátalál egy bolygóra, aminek a neve: Miranda. Hoppá. Lassan előkerülnek a többiek is, az adatbázisban próbálnak utánanézni a bolygónak, de nem sok mindent találnak róla. Lakatlan, mert a terraformálás nem sikerült, egyébként is az univerzum peremén van, a Fosztogatók birodalmán túl. Wash szerint a történelmi archívumokban sincs infó a bolygóról, mire Mal csak annyit mond: a történelem az igazság leplezése. Tuti, hogy van ott valami, amit a Szövetség el akar titkolni, gyerünk a Havenre, beszéljük meg a dolgot Bookkal.
Leszállnak a Havenen, de a környék nem mutat jól: mindenhol halottak, égő épületek, baj lesz itt, nem kicsi. A lelkész keresésére indulnak, Mal rá is talál egy kiégett űrhajó közelében, de már nem sok élet van benne. Megtámadott a Szövetség, én ugyan lelőttem a hajójukat, de túlerőben voltak, suttogja Book. Legyen erős a hited, mindegy, hogy miben hiszel, mondja még búcsúzóul, és meghal. Gyorsan értesítenünk kell a barátainkat, figyelmeztessük őket a veszélyre, intézkedik Zoe. A figyelmeztetés azonban már elkésett: az összes ismerőstől hasonló kép jön vissza: égő épületek, halottak, a Szövetség egy időben csapott le azokra a bolygókra is. Az Ügynök hívja Malt, látja kapitány, én figyelmeztettem, a kiképzésen is azt tanultuk, hogy a menekülőnek nem szabad sehol menedéket hagyni. Én hiszek egy jobb világban, de amíg át nem adja Rivert, addig emberek fognak meghalni. Mal dühösen kikapcsolja a komputert.
Majd rettenthetetlen üzemmódba vált: irány a Miranda, aki velem akar jönni, annak pofa be és engedelmeskedés, aki nem akar, az most azonnal húzzon el. De akkor át kell mennünk a Fosztogatók birodalmán, jön a halvány ellenkezés, leszarom, mondja Mal, oda kell mennünk, mert ott választ kapunk a rejtélyre. Végül mindenki marad a kapitánnyal, aki kiadja a parancsot: álcáznunk kell a hajót, hogy úgy nézzen ki, mint a Fosztogatóké. Fessük vörösre és az oldalára erősítsünk fel pár halottat, ahogy ők szokták. A legénység vonakodva engedelmeskedik, Book tetemét azért a hajótestben magukkal viszik.
Az átalakított Serenity sikeresen manőverezik keresztül a Fosztogatók hajói közt és leszáll a Mirandán. Az egész bolygó kihalt, bár a levegő lélegezhető. Egyetlen halvány elektromos jelet észlelnek a műszerek, a csapat kiszáll és indul felderíteni. Az utcák üresek, de az épületekben és a járművekben mindenhol halottak, mi az, hogy nem sikerült terraformálni ezt a bolygót? A jelet követve végül az egyik épületben találnak egy holovetítőt, ami aztán fényt derít a titokra. Egy szövetségi tisztviselő beszél arról, hogy kudarcba fulladt egy nagyszabású kísérletük: egy G23 pax hidroklorát nevű gázt juttattak a szellőzőkön át az épületekbe, ezzel akarták a lakosság agresszív ösztöneit zéróra csökkenteni. A gáz hatására azonban az emberek teljesen apatikussá váltak, semmi nem érdekelte őket, végül már a levegővétel sem. Mintegy 10%-ukon azonban az ellenkező hatást váltotta ki, rendkívül erőszakossá váltak és mindenkit megtámadtak. A holojelentés 12 évvel korábban készült, nagyjából akkor, amikor a Fosztogatók kezdtek feltűnni. Tehát ezt akarja eltitkolni a Szövetség, ők hozták létre a Fosztogatókat, a mi feladatunk, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, mondja Mal, nehogy az ilyen kísérleteket máshol is megismételjék.
A leghatékonyabb segítség ebben Mr. Univerzum, ő legalább harminc bolygórendszerbe tudja továbbítani az infót, gyorsan fel is hívják. Persze, gyertek csak, segítek, hozzátok az anyagot, vigyorog rájuk a hacker a monitorról, majd kikapcsol. Na, jól csináltam, kérdezi a képernyők körül figyelő szövetségi katonák között álló Ügynöktől. Hogyne, nagyon jól, válaszolja az, és egy gyors mozdulattal leszúrja a srácot. Majd parancsot ad, hogy a szövetségi hajók gyűljenek össze a bolygó körül a Serenity fogadására.
Barátaink eközben mit sem sejtve elindulnak Mr. Univerzumhoz, újra keresztülvágva a Fosztogatók gyűrűjén. A visszaút azonban már kevésbé sikeres: az egyik ellenséges hajó gyanút fogva a Serenity után indul és rálő. Gyors menekülés, Wash turbófokozatba kapcsol és kilő, de az emberevők a nyomukban vannak. Mikor kirobbannak a hipertérből, a szövetségiek ugyancsak meglepődnek, hogy egyetlen hajó helyett több tucat érkezik. Hatalmas lövöldözés kezdődik az űrben, mindenki mindenki ellen (itt már van hangja a lövéseknek, hiába, a Star Wars-hatás erős), Washnak, a pilóták gyöngyének minden ügyességére szüksége van ahhoz, hogy épségben átvezesse a Serenityt a sok ellenséges űrhajó között. Már majdnem átérnek, ekkor azonban a Fosztogatók egyik hajója eletromágneses impulzussal majdnem teljesen lebénítja a Serenityt, de Washnak végül sikerül földre tennie, és keményen landolva besiklanak valami hangárba, de közben az egyik hajtómű leszakad. Nabazmeg. Gyorsan, mindenki kifelé, ordítja Mal, de ebben a pillanatban egy szigonylövedék veri át a pilótafülkét, és felnyársalja Washt. Nabazmeg!!
Mivel a zsilipajtót csak kívülről lehet lezárni, hőseink a hajóból kipakolt ládákból, egyebekből fedezéket építenek egy átjáróban, közben Jayne vigasztalni próbálja a magát keményen tartó Zoet: ha majd túl leszünk ezen, bosszút állunk! Te tényleg azt hiszed, hogy ezt bármelyikünk is meg fogja úszni, kérdezi Zoe. Eközben Mal teherliftbe száll és felmegy Mr. Univerzum rezidenciájába. A hacker szobája tiszta csatatér, a monitorok kilőve, teljes a felfordulás, de a szőke robot egyszer csak bekapcsol, és pár szavas üzenetben visszamondja Mr. Univerzum utolsó szavait: Mal, a fickó leszúrt egy karddal, de van egy tartalék egység az alagsorban, a generátor mellett, azt használhatod az infó szétsugárzásához. Kapitányunk máris indul. Eközben az átjáróba már majdnem betörnek a Fosztogatók, a legénység tagjai felkészülnek a halálra és keményen szorítják a fegyvereket. Természetesen ez a legalkalmasabb pillanat arra, hogy Simon szerelmet valljon Kayleenek. Csak azt sajnálom, hogy nem voltunk együtt, mondja a doki. Ez azt jelenti, hogy szexelni akartál volna velem, kérdi a csinos gépész felcsillanó szemmel. Igen, jön a nem meglepő válasz, mire Kaylee felpattan: a franc se akar meghalni, élni akarok, és tüzet nyit az éppen betörő Fosztogatókra. The power of love, ugyebár…
Visszaugrunk Mr. Univerzum szobájába, ahová éppen a szövetségi Ügynök tér vissza, a mozgásra a szőke robot újra bekapcsol: Mal, a fickó leszúrt egy karddal, stb. (Vazze, talán mégis inkább mosogatásra kellett volna használni ezt a szőke drágaságot.) Az Ügynök is indul az alagsorba, utoléri Malt és először pergő szájkarate kezdődik: tudom a titkot, és az egész világegyetem meg fogja tudni, így Mal, jobb világot építünk, és maga miatt most ártatlanok halnak meg odakint, így az Ügynök. Majd bunyózni kezdenek, keményen osztják egymást, előkerül a kard is, de szerencsére Malnak sikerül kicsavarnia az Ügynök kezéből. Aztán egy torokra mért ütéssel ártalmatlanná teszi, majd megkötözi és bekapcsolja a Mirandáról elhozott holofelvételt, ami egyből adásba is kerül szerte az univerzumban. Az Ügynök elkerekedő szemmel nézi, ezek szerint a Szövetségnek erről a stiklijéről ő semmit sem tudott.
Eközben az alagsorban dúl a csata, legjobbjaink sorra megsebesülnek, először Zoe, majd Kaylee is. Már csak pár darab tölténytár maradt a munícióból, Simon igyekszik ellátni a sebesülteket, de őt is eltalálják. River mond neki pár szót: eddig te vigyáztál rám, most rajtam a sor, majd kiugrik a zsilipajtón, kívülről lezárja, és terminátor üzemmódba váltva alkalmi fegyverekkel (vascső, bárd, miegyéb) irtani kezdi a Fosztogatókat. Visszaérkezik Mal, szemlét tart sebesült emberei felett, és River hol van, kérdezi. Végszóra felnyílik a zsilipajtó, ott áll a vértől csöpögő törékeny lány, körülötte a lemészárolt Fosztogatók. Ekkor a folyosó falán szövetségi katonák törnek át, fegyvert szegeznek hőseinkre, és vezetőjük tűzparancsra kér engedélyt az Ügynöktől rádión. Feszült pillanatok, de a jó útra tért Ügynök végül visszahívja a kommandót.
A Serenity legénysége eltemeti a halott barátokat, és nekilát kijavítani és újrafesteni a hajót. Simon és Kaylee végre szabadon szexelhet, csak River lesi meg őket titokban. Az Ügynök elmondja Malnak, hogy a leleplező infó ártott ugyan a kormánynak, de nem buktatta meg, úgyhogy nem árt továbbra is óvatosnak lennie velük. Ő maga kilépni készül a Szövetség szolgálatából, szerinte sejtik, hogy már nem bízhatnak benne. Azért nem fogok sírni magáért, ha esetleg kinyírják, búcsúzik tőle Mal. Zoe jelenti, hogy a hajó indulásra kész, River lesz a navigátor, a kapitány még felhívja a figyelmét, hogy a hajót a szeretet tartja egyben és teszi otthonná, majd felszállnak. Persze az egyik elülső pajzsot közben újból elveszítik, ez meg mi volt, halljuk még Mal kérdését, és ezzel a végszóval a Serenity végleg kihajózik az életünkből.